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2018-08-17 22:16

  本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》(以下简称“管理办法”)、《上海证券交易所公司债券上市规则》(以下简称“上市规则”)、《公司债券日常监管问答(五)》《绿城房地产集团有限公司公开发行2015年公司债券受托管理协议》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2015年公司债券债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2016年公司债券受托管理协议》、《绿城房地产集团有限公司公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》、《绿城房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券受托管理协议》、《绿城房地产集团有限公司非公开发行2016年公司债券债券持有人会议规则》及其它相关息披露文件以及绿城房地产集团有限公司出具的相关说件等,由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)编制。

  本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见,投资者应对相关事宜做出判断,而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1975号”文核准,绿城房地产集团有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过70亿元的公司债券。2015年8月27日至2015年8月28日,发行人成功发行绿城房地产集团有限公司2015年公司债券(第一期)(债券简称“15绿城01”,债券代码“122449.SH”),发行规模为30亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2015年9月16日至2015年9月17日,发行人成功发行绿城房地产集团有限公司2015年公司债券(第二期)(品种一简称“15绿城02”,债券代码“122455.SH”;品种二简称“15绿城03”,债券代码“122456.SH”),品种一发行规模为20亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二发行规模为20亿元,期限为7年期,附第5年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;截至目前,本次债券尚在存续期内。

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2018]93号”文核准,绿城房地产集团有限公司获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过20亿元的公司债券。2018年3月9日至2018年3月12日,发行人成功发行绿城房地产集团有限公司公开发行2018年公司债券(债券简称“18绿城01”,债券代码“143450.SH”),发行规模为20亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。截至目前,本次债券尚在存续期内。

  经上海证券交易所债券挂牌转让无的函(上证函[2017]1507号)核准,绿城房地产集团有限公司获准面向合格投资者非公开发行面值总额不超过人民币50亿元的公司债券。2018年4月12日至2018年4月13日,发行人成功发行绿城房地产集团有限公司非公开发行2018年公司债券(第一期)(品种一简称“18绿城03”,债券代码“150206.SH”;品种二简称“18绿城04”,债券代码“150207.SH”),品种一发行规模为5亿元,期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权;品种二发行规模为25亿元,期限为5年期,附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。2018年5月24日至2018年5月25日,发行人成功发行绿城房地产集团有限公司非公开发行2018年公司债券(第二期)(品种一简称“18绿城05”,债券代码“150392.SH”;品种二简称“18绿城06”,债券代码“150393.SH”),品种一发行规模为10亿元,期限为4年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。经发行人及主承销商一致同意,品种二发行规模全部回拨至品种一。截至目前,本次债券尚在存续期内。

  2018年8月9日,发行人发布《绿城房地产集团有限公司关于董事会变更的公告》,发行人原董事曹舟南先生、应国永先生,由于工作调整,不再担任发行人董事。根据发行人股东才智控股有限公司出具的《绿城房地产集团有限公司股东委派董事的决定》:1.免去曹舟南、应国永的董事职务;2.委派张亚东、李骏为公司董事。

  张亚东先生(张先生),50岁,于2018年5月加入绿城房地产集团有限公司,现任绿城中国控股有限公司执行董事、行政总裁、党委。张先生就读于辽宁大学,大连工业大学,厦门大学;拥有博士学位。张先生曾任大连大汽企业集团总经理助理、副总经理、总经理,大连高新区管委会主任助理、副主任,普兰店市市委副、市长,大连经济技术开发区党工委副、管委会副主任,大连市城建局党委、局长,大连市建委党组、主任,大连市副市长,大连市市委常委、部部长,中国城乡建设发展有限公司(为中交集团全资附属公司)董事、总经理。在担任大连市副市长期间,张先生负责城市建设与管理工作,分管范围涉及大连市国土资源与房屋局、城乡建设委员会、规划局、城市建设管理局及其他相关城建部门等,在城乡建设和房地产管理方面有丰富的经验。

  李骏先生(李先生),39岁,于2018年4月6日获委任为绿城中国控股有限公司执行董事。李先生于1999年7月毕业于中国复旦大学,获哲学学士学位。于2002年9月获英国谢菲尔德大学硕士学位。李先生在运营管理方面拥有丰富的经验。于2008年11月加入绿城房地产集团有限公司,历任本公司全资附属公司大连绿城房地产开发有限公司总经理、本公司全资附属公司绿城房地产集团有限公司(绿城房产)东北区域、区域总经理。自2017年2月起,担任绿城房产副总经理兼区域总经理。

  据发行人2018年8月9日发布的《绿城房地产集团有限公司关于董事会变更的公告》披露,发行人上述人员变动系发行人正常职位调整,未对发行人公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人员变动未对发行人公司董事会、监事会决议有效性产生影响。上述人事变动后发行理结构符律和公司章程。

  发行人本次董事会变动超过董事会人数的三分之一,根据《上海证券交易所债券上市规则》、《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券日常监管问答(五)》及《债券受托管理协议》、《债券持有人会议规则》的有关约定,中信证券作为15绿城01、15绿城02、15绿城03、18绿城01、18绿城03、18绿城04、18绿城05的受托管理人,出具本临时受托管理报告。

  中信证券后续将持续发行人相关情况,并将严格按照《债券受托管理协议》及《债券持有人会议规则》的有关约定履行债券受托管理人职责。